Pedidos (notas de pedido)
En resumen
Sección titulada «En resumen»Un Pedido es un documento interno, previo a la venta. Sirve para registrar lo que un cliente va a comprar antes de emitirle el comprobante.
- Ve a Ventas → Pedidos → Nuevo.
- Elige el cliente, agrega los productos y presiona Generar.
- Cuando el cliente concreta, desde el listado presiona Generar comprobante y sale la boleta o factura.
Cuál “Pedidos” es este
Sección titulada «Cuál “Pedidos” es este»En el menú hay varias cosas que dicen “Pedido”. Este es el de la sección VENTAS. No lo confundas con:
| Se llama | Está en | Qué es |
|---|---|---|
| Pedidos (este artículo) | Ventas | El pedido que crea tu negocio antes de facturar |
| Pedidos | Tienda Virtual | Lo que compra un cliente en tu tienda online |
| Pedidos ML | MercadoLibre | Lo que se importa de MercadoLibre |
| Ordenes de pedido | Comprobantes avanzados | Otro documento, distinto |
| Pedidos Delivery | Restaurante | Los deliverys del salón |
Cuándo usar Pedido, Cotización o Nota de Venta
Sección titulada «Cuándo usar Pedido, Cotización o Nota de Venta»| Cotización | Pedido | Nota de Venta | |
|---|---|---|---|
| Qué es | Una propuesta de precio | El cliente ya decidió, pero aún no facturas | Un comprobante de venta |
| ¿Toca stock? | No | No | Sí |
| ¿Mueve caja? | No | No (los pagos son referenciales) | Sí |
En palabras simples: cotizas para pasar un precio; haces un pedido cuando el cliente ya te confirmó pero todavía no le vas a facturar; y emites la nota de venta o el comprobante cuando se concreta la venta y ahí sí sale el stock.
Crear un pedido
Sección titulada «Crear un pedido»En Ventas → Pedidos → Nuevo.
La cabecera
Sección titulada «La cabecera»| Campo | Detalle |
|---|---|
| Fec. Emisión | La fecha del pedido, por defecto hoy |
| Fec. Vencimiento | Opcional |
| Fec. Entrega | Opcional — cuándo se lo vas a entregar al cliente |
| Cliente | Buscador por nombre o documento. Si no existe, lo creas ahí mismo |
| Moneda | Soles o dólares |
| Tipo de cambio | Se completa solo desde SUNAT |
En el panel lateral “Información Adicional” puedes agregar el vendedor, la dirección de envío, una observación, y datos adicionales como transporte, forma de pago o contacto.
Los productos
Sección titulada «Los productos»Con “+ Agregar Producto” eliges cada producto, su cantidad, su precio, la presentación y de qué almacén sale el stock. Hay un filtro “Solo productos con stock”.
Al terminar, presiona Generar.
Errores que puedes ver:
- “La fecha de emisión no puede ser posterior a la de entrega”
- “Campos personalizados incompletos: …”
Qué haces con el pedido después
Sección titulada «Qué haces con el pedido después»Convertirlo en boleta o factura
Sección titulada «Convertirlo en boleta o factura»Desde el listado, menú de tres puntos ⋮ → “Generar comprobante”. Se abre un diálogo donde puedes:
- Imprimir o descargar el pedido (A4, A5, Ticket, 58mm).
- Enviarlo por correo o WhatsApp.
- Marcar “Generar comprobante electrónico” (solo administradores) para emitir la boleta, factura o nota de venta.
Cuando el cliente tiene DNI (o no tiene documento), el sistema deja emitir boleta o nota de venta; con RUC, también factura.
Facturar varios pedidos de golpe
Sección titulada «Facturar varios pedidos de golpe»En la cabecera del listado hay un botón “Generar comprobantes” (solo administradores). Abre una ventana con los pedidos pendientes, cada uno con su tipo de comprobante y serie, y una casilla “Marcar todos”. Útil para cerrar el día.
Despachar (guía de remisión)
Sección titulada «Despachar (guía de remisión)»Desde el menú ⋮ → “Crear Guía” generas una guía de remisión tomando el pedido como base. Cuando un pedido tiene guía, su estado se muestra como “Despachado”.
El listado
Sección titulada «El listado»Filtros: rango de fechas, por cliente, por fecha de emisión o entrega, y por vendedor. Si activas el seguimiento de entrega (ver abajo), aparecen además los filtros de Estado y Pago.
Columnas: Fecha Emisión, Vendedor, Cliente, Estado, Pedido (el PD-xx), Comprobantes, Moneda, Total y las de impuestos. Con el botón “Columnas” activas más (fecha de entrega, guías, cotización, etc.).
Los pedidos anulados salen en rojo.
Acciones de cada fila (⋮):
| Acción | Cuándo |
|---|---|
| Generar comprobante | Si aún no tiene uno |
| Editar | Si aún no tiene comprobante |
| Duplicar | Siempre — crea una copia nueva |
| Crear Guía | Siempre |
| Anular | Si no tiene comprobante aceptado |
| Siempre |
Seguimiento de entrega (opcional)
Sección titulada «Seguimiento de entrega (opcional)»Hay un ajuste en Configuración avanzada, “Estado de entrega”, que agrega botones para marcar cada pedido como Pendiente, Por Entregar o Entregado.
Preguntas frecuentes
Sección titulada «Preguntas frecuentes»¿Puedo crear un pedido desde el POS? No. El pedido se crea desde Ventas → Pedidos, o a partir de una cotización.
¿El pedido cobra el adelanto? Los pagos que registras en el pedido son referenciales — no entran a la caja. El cobro real ocurre cuando generas el comprobante. Si necesitas cobrar un adelanto de verdad, eso se maneja con el comprobante, no con el pedido.
¿Por qué mi número de pedido salta (PD-45, luego PD-48)? El número del pedido es interno y no lleva una numeración fiscal continua. Si se anularon o duplicaron pedidos, los números pueden saltar. No tiene ningún efecto ante SUNAT.
Un cliente, ¿puede hacerme un pedido solo? No por acá — estos los crea tu negocio. Los pedidos que hace el cliente por su cuenta son los de la Tienda Virtual, que es otro módulo.