Agregar Ingresos diversos
En resumen: cómo registrar un ingreso
Sección titulada «En resumen: cómo registrar un ingreso»- Ve a Finanzas → Ingresos y presiona Nuevo.
- Elige el Tipo de comprobante y el Motivo.
- Presiona + Agregar detalle y escribe la descripción y el monto de cada concepto.
- En la tabla de pagos, indica el Método de ingreso y el Destino (Caja General o una cuenta bancaria).
- Presiona Generar.
El resto del artículo detalla cada campo, el listado, y qué se puede (y no se puede) hacer con un ingreso ya registrado.
Cuándo usar esta pantalla
Sección titulada «Cuándo usar esta pantalla»Para dinero que entra y no corresponde a una venta: un préstamo recibido, un reembolso, un ingreso financiero, la devolución de un adelanto. Las ventas se registran con sus propios comprobantes, no acá.
Los campos del formulario
Sección titulada «Los campos del formulario»Primera fila:
| Campo | Detalle |
|---|---|
| Tipo comprobante | De fábrica viene con: Ingresos financieros, Préstamos, Otros. Puedes agregar más (ver abajo) |
| Número | Solo lectura — se asigna al guardar |
| Moneda | Al cambiarla, los montos ya cargados se reconvierten automáticamente con el tipo de cambio |
| Fec Emisión | Por defecto hoy. Al cambiarla se actualiza el tipo de cambio |
| Tipo de cambio | Se completa solo desde SUNAT, pero puedes editarlo |
| Motivo | De fábrica solo trae “Varios”. Puedes agregar más |
Segunda fila:
- Cliente — buscador por nombre o RUC/DNI, con el enlace [+ Nuevo] para crearlo sin salir del formulario. Si no eliges ninguno, el sistema guarda un guion y no te bloquea.
El detalle del ingreso
Sección titulada «El detalle del ingreso»El botón + Agregar detalle abre una ventana con dos campos: Descripción y Total. Puedes agregar varias líneas — el total general se suma solo.
Si intentas cerrar la ventana con datos escritos, el sistema te pregunta si estás seguro (se perderían).
La distribución del pago
Sección titulada «La distribución del pago»La tabla de pagos indica por dónde entró el dinero:
| Campo | Detalle |
|---|---|
| Método de ingreso | Efectivo (por defecto), transferencia, tarjeta, Yape, Plin, y todos los métodos que tengas configurados |
| Destino | CAJA GENERAL (por defecto) o cualquiera de tus cuentas bancarias, mostradas como “Banco - Moneda - Descripción” |
| Referencia | Texto libre: número de operación, voucher, etc. |
| Monto | La primera fila se autocompleta con el total |
El enlace [+ Agregar] te permite dividir el ingreso entre varios destinos (parte a caja, parte a banco).
Después de guardar
Sección titulada «Después de guardar»Se abre una ventana verde: “Ingreso registrado: IG01-XX”, con el botón Imprimir A4, y dos opciones: Ir al listado o Nuevo ingreso (deja el formulario limpio para cargar otro).
Esa ventana no se cierra con la X ni con Escape — tienes que elegir una de las dos opciones.
El listado
Sección titulada «El listado»Filtros: por Número o por Fecha de emisión.
Columnas: Fecha Emisión · Cliente · Número (con el tipo de comprobante debajo) · Motivo · Moneda · Total · y la columna de botones.
Acciones por fila:
| Botón | Qué hace | Cuándo aparece |
|---|---|---|
| Imprimir | Abre el PDF del ingreso | Siempre |
| Ver distribución | Muestra cómo se repartió el cobro (método, destino, referencia, monto) | Siempre |
| Anular | Anula el ingreso | Solo si está vigente |
Los ingresos anulados se pintan en rojo en el listado.
Dónde se refleja el ingreso
Sección titulada «Dónde se refleja el ingreso»- En Balance, columna “Ingresos” de la cuenta o caja que elegiste como destino.
- En Movimientos y en Pagos.
- En Ingresos y egresos por método de pago.
- Si el destino fue Caja General, aparece en el arqueo de caja del POS.
No afecta stock ni inventario — es puramente un movimiento de dinero.
Agregar tipos de comprobante y motivos
Sección titulada «Agregar tipos de comprobante y motivos»Los dos catálogos que alimentan el formulario se administran desde Configuración → Listado de configuraciones → Finanzas y pagos:
- “Comprobantes de ingreso y gasto” — la pantalla tiene dos bloques: Tipos de ingreso y Tipos de egreso. Solo pide una Descripción.
- “Motivos de ingresos / gastos” — misma estructura, con Motivos de ingresos y Motivos de gastos.
En ambos casos: eliminar es solo para administradores, el primer registro de la lista no se puede eliminar, y si el tipo o motivo ya se usó en algún ingreso el sistema no te deja borrarlo.