Editar o crear un cliente

En resumen: cómo crear un cliente

1. Ve a Clientes → Clientes y presiona Nuevo. (También puedes crearlo sin salir de una venta, con el ícono + junto al campo Cliente.)
2. Elige el Tipo de documento e ingresa el Número.
3. Presiona el botón SUNAT (o RENIEC si es DNI) para autocompletar nombre, dirección y estado del contribuyente.
4. Guarda.

Crear el cliente al vuelo, desde la misma venta

Si escribes el número de documento en el buscador de cliente de cualquier pantalla de venta y no existe, el sistema abre el formulario de cliente nuevo con ese número ya puesto y busca automáticamente en SUNAT/RENIEC — no hace falta ir al menú de Clientes.

RUC o DNI no activo

Si al buscar el documento no aparece como “ACTIVO”, el sistema no te deja guardar el cliente.

El resto del artículo detalla los 3 pasos del formulario, el historial de compras, y una advertencia sobre el catálogo de tipos de cliente.

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El formulario tiene 3 pestañas

Datos de Cliente — tipo y número de documento, nombre, nombre comercial, días de crédito, código interno, nacionalidad, tipo de cliente, código de barras, y el checkbox “¿Es agente de retención?”.

Percepción es solo para proveedores

El checkbox de “agente de percepción” no aparece en la ficha de Cliente — es exclusivo de Proveedores.

Dirección — país, ubigeo (obligatorio si es Perú), dirección, código de sucursal, teléfono, correo, más secciones para agregar teléfonos adicionales, correos opcionales, y direcciones de envío adicionales (útiles al emitir Guías de Remisión a ese cliente).

Otros Datos — contacto (nombre y teléfono), sitio web, observaciones, el vendedor asignado, y — exclusivo de Clientes — Contraseña / Confirmar contraseña, que es lo que usa ese cliente para entrar a tu Tienda Virtual si la tienes activa.

Ver el historial de compras de un cliente

En el listado, botón Historial de la fila. Puedes filtrar por rango de meses, y ves todos los comprobantes y notas de venta de ese cliente (excepto los anulados), con estado, moneda, serie, número y monto — con un botón para ver el detalle de productos de cada uno.

El listado

Filtro por columna: Nombre, Código de barras, Número, o Tipo de documento. Columnas por defecto más las que actives desde el botón Columnas: tipo de cliente, observaciones, sitio web, días de crédito, vendedor asignado, correo, teléfono, y ubicación. Si tu empresa tiene el sistema de puntos activo, también ves la columna Puntos acumulados (exclusiva de Clientes).

Acciones por fila: Editar, Historial, Cod. Barras, Etiquetas, y — solo para administradores — Inhabilitar/Habilitar y Eliminar.

Si eres vendedor, puede que solo veas tus propios clientes

Si tu empresa activó la restricción “cada vendedor ve solo sus clientes”, el listado se filtra automáticamente para mostrarte únicamente los que tú atiendes.

Los permisos de crear/editar cliente

A diferencia de Proveedores, aquí sí existen permisos específicos por usuario: “Crear cliente” y “Editar cliente”, que se asignan desde la ficha del usuario en Usuarios y Locales.

Ojo con “Tipos de cliente”

Es el mismo catálogo que “Tipo de proveedor”

Aunque el menú diga “Tipos de clientes”, es una sola lista compartida entre Clientes y Proveedores — si creas un tipo pensando que es solo para clientes, ese mismo tipo también va a aparecer seleccionable al crear un proveedor.