Órdenes de pedido, Oportunidad de venta, Contratos y Servicio técnico

En resumen

Cuatro pantallas del submenú Comprobantes avanzados, todas documentos internos (no SUNAT), salvo una excepción:

	Qué es	¿Genera un comprobante SUNAT?
Órdenes de pedido	Preparar un traslado, sin montos	No — puede convertirse en Guía de Remisión
Oportunidad de venta	Registrar el seguimiento de un cliente prospecto	No
Contratos	Documento de venta completo con pagos, se genera desde una Cotización	No, pero calcula montos e IGV igual que una venta
Servicio de soporte técnico	Equipo que ingresa a reparación/garantía	Sí puede — genera Boleta, Factura o Nota de Venta al terminar

Requieren plan Emprende a más; Contratos necesita un plan mayor

Todo el submenú “Comprobantes avanzados” pide plan Emprende o superior. Contratos específicamente pide un plan más alto — en Emprende, esa opción en particular aparece con corona 👑 aunque el resto del submenú ya esté disponible.

---

Órdenes de pedido

Prepara un traslado de productos sin ningún monto ni precio — solo cantidad. Es más parecido a una Guía de Remisión que a una venta.

Pide: Sucursal, fechas de emisión y traslado, cliente, modo y motivo de traslado, peso y número de paquetes, direcciones de partida y llegada (con ubigeo), transportista y conductor, datos del vehículo, y la tabla de productos (solo unidad, descripción y cantidad).

Desde el listado, el botón “Generar Guía” convierte la orden en una Guía de Remisión real, con todos los datos ya precargados.

Una vez generada la guía, ya no puedes editar la orden

El botón Editar desaparece exactamente cuando aparece la guía generada. Revisa bien los datos antes de generarla.

Oportunidad de venta

Un registro de seguimiento para un cliente que todavía no compra — para no perder el hilo de una negociación en curso. Sí tiene productos con precio (a diferencia de Órdenes de Pedido), pero no se convierte automáticamente en cotización ni en venta — es un registro paralelo.

Un interruptor decide si tus vendedores pueden usarla

El interruptor “Habilitar acciones para vendedores” (Configuración → Configuración avanzada → sección Usuario → “Permisos de vendedores”) controla si un Vendedor puede editar y ejecutar acciones en Notas de Venta, Pedidos y Oportunidades. Si tu tenant es antiguo y nunca tocaste este interruptor, puede estar apagado — revísalo si tus vendedores reportan que no pueden hacer nada acá.

Contratos

El más completo de los cuatro: calcula montos e impuestos igual que una venta real (gravado, exonerado, IGV), permite registrar pagos, y tiene sus propios términos y condiciones. Aun así no es un comprobante SUNAT.

Se genera desde una Cotización ya aprobada, con el botón “Generar contrato” en el listado de Cotizaciones — no se crea nunca desde cero por sí solo.

Estados: Registrado · Entregado · Rechazado · Anulado — se cambian directo desde un selector en el listado.

Acciones: Editar (mientras no esté anulado) · Anular · Imprimir/enviar.

Servicio de soporte técnico

Registra un equipo que ingresa a reparación, garantía, mantenimiento o diagnóstico, con su costo y adelanto.

Pide: Cliente, celular, descripción del problema, motivo de ingreso, estado (texto libre), número de serie, marca y equipo, costo del servicio, y checkboxes de tipo de atención (Reparación, Garantía, Mantenimiento, Diagnóstico).

Terminar el servicio y facturarlo bloquea la edición

Una vez que generas el comprobante (Boleta, Factura o Nota de Venta) desde el botón “Generar comprobante” — visible solo para administradores — el servicio queda bloqueado: ya no puedes editarlo ni volver a generar otro comprobante desde ahí.

Eliminar un servicio técnico solo lo puede hacer un administrador, y solo si no tiene pagos registrados — si los tiene, primero hay que eliminarlos.

Errores que puedes ver

• “El campo Descripción de motivo de traslado es obligatorio.” (Órdenes de pedido)
• “El campo ubigeo es obligatorio” (Órdenes de pedido)
• “La fecha de emisión no puede ser posterior a la de vencimiento” / “…a la de entrega” (Contratos)
• “Los clientes con RUC no pueden generar boleta” / “Los clientes con DNI no pueden generar factura” (Servicio técnico, al facturar)
• “El costo debe ser mayor o igual que 0.” (Servicio técnico)
• “El servicio técnico tiene pagos asociados, debe eliminarlos previamente” (al intentar eliminar)

Preguntas frecuentes

¿Una Orden de Pedido reemplaza a la Guía de Remisión? No, la complementa: prepara el traslado y luego la conviertes en Guía de Remisión con un clic, con todos los datos ya listos.

¿Una Oportunidad de venta se convierte sola en una venta? No — es solo un registro de seguimiento. Tienes que crear la cotización o venta aparte cuando el cliente decida comprar.

¿Puedo hacer un Contrato sin pasar por una Cotización? No — siempre nace de una cotización ya aprobada.